Ключевые моменты
- Шорт — это это инвестиционная стратегия с расчетом на падение цены актива.
- При использовании шорта инвестор зарабатывает на разнице между ценой продажи и покупки.
- Шорты популярны на крипторынке из-за повышенной волатильности.
- Шорт позволяет заработать независимо от направления ценового тренда и помогает защититься от потенциального падения цены.
- Шорт — это сложная стратегия, связанная с рисками.
Шорт (Short) или короткая позиция — это стратегия инвестирования в расчете на падение цены актива. Шорты распространены на финансовых рынках, в том числе на рынке криптовалют. Также короткую позицию называют игрой на понижение.
Как работает короткая позиция
- Инвестор открывает короткую позицию, при этом сам актив не покупает, а условно занимает его у биржи (брокера) и продает по цене открытия.
- Если цена актива падает, инвестор как бы выкупает обратно тот же актив, но уже по более низкой цене. В противном случае инвестор выкупает актив по более высокой цене.
Инвестор возвращает заемный актив брокеру или бирже и получает разницу между ценой продажи и ценой покупки. В случае роста цены инвестор вынужден нести убытки.
Короткая позиция на рынке криптовалют
Рынок криптовалют очень волатилен, поэтому короткие позиции здесь достаточно популярны. Некоторые трейдеры предпочитают использовать шорт для хеджирования рисков. Например, покупают BTC на спотовом рынке и одновременно открывают короткую позицию на фьючерсном рынке по BTC. В случае падения цены трейдер может продать BTC на споте в убыток, но восстановить убыток за счет шортовой позиции.
Преимущества короткой позиции
- Заработок на падающем рынке. Неважно растет цена или падает, вы всегда можете заработать и даже без использования кредитного плеча.
- Хеджирование, то есть защита от потенциального падения цены.
Недостатки короткой позиции
- Потенциально неограниченные потери. В отличие от длинной позиции, где максимальные потери ограничены размером вложения, потенциальные потери от шортинга могут быть неограниченными, если цена актива продолжает расти.
- Сложность и риски. Шорт — это относительно сложная стратегия, которая требует определенных навыков и знаний. Кроме того, она связана с рисками, такими как риск внезапного скачка цены (short squeeze).
Советы по шорт-торговле
- Изучайте актив инструментами технического и фундаментального анализа.
- Соблюдайте риск-менеджмента при торговле.
- Выставляйте стоп-лосс и тейк-профит ордера.
- Используйте небольшое кредитное плечо.
- Придерживайтесь выбранной торговой стратегии.
- Тренируйте терпение и стрессоустойчивость.