Какие проекты считаются перспективными с точки зрения инвестора
В 2013 года биткоин торговался в районе $125. Сейчас, спустя десять лет, он стоит уже $26 тыс. За десятилетие цена BTC выросла в 210 раз. Такой впечатляющий рост заставляет инвесторовов со всего мира исследовать криптоиндустрию в поисках новых цифровых активов с потенциально высокой доходностью.
С точки зрения инвестора перспективными стоит считать криптостартапы с наивысшим апсайдом. Это значит, что у компании есть рабочая бизнес-модель с готовым продуктом, но нет огромной капитализации, как у Ethereum ($200+ млрд) или BNB Chain ($50 млрд).
Также необходимо изучить, в чем заключается практическая ценность продукта, есть ли на него спрос, сколько активных пользователей и как менялась их динамика за последнее время. Важно понимать токеномику проекта, как будет меняться общее предложение монет в ближайшие годы и какую роль нативный токен играет в экономике платформы.
Риски инвестирования в цифровые активы
Криптоиндустрия — это быстрорастущий и высокодоходный, но и высокорискованный рынок.
Основные риски:
- регуляторные атаки;
- кибератаки;
- высокая волатильность активов;
- мошеннические проекты.
Активы для инвестирования надо отбирать тщательно. Инвестируйте только в те, у которых есть реальный продукт и фундаментальный базис для роста.
15 перспективных криптопроектов с большим потенциалом
Согласно данным Coinmarketcap, на момент написания статьи на крипторынке существует более 25 000 цифровых активов. Но жив лишь небольшой процент. Рассмотрим проекты, на которые стоит обратить внимание в 2023 году.
Rocket Pool (RPL)
Rocket Pool — это платформа ликвидного стейкинга ETH 2.0. Чтобы стать валидатором сети Ethereum, надо заблокировать 32 ETH, что на текущий момент составляет $57 тыс. Сервис помогает преодолеть этот входной барьер. Стейкинг Ethereum на Rocket Pool возможен при депозите от 0,01 ETH. При этом стейкер получает синтетический актив rETH, который можно использовать в других DeFi-протоколах.
Для участие в ликвидном стейкинге требуется заблокировать нативный токен платформы — PRL. По данным Dune Analytics, спрос на ликвидный стейкинг постоянно растет.
Stacks (STX)
Stacks — это блoкчeйн-плaтфopмa для coздaния дeцeнтpaлизoвaнныx приложений и cepвиcoв, кoтopыe paбoтaют пoвepx ceти биткoинa. Цель проекта — расширить функциональность блокчейна биткоина за счет смарт-контрактов. Компания недавно получила толчок к развитию благодаря новому криптовалютному стандарту BRC-20 и протоколу Ordinals, позволяющему выпускать NFT в сети биткоина.
Вероятно, что эксперименты продолжатся, и на основе биткоина будут создаваться приложения с помощью инструментов Stacks. STX — это служебная монета проекта, выступающая топливом для запуска смарт-контрактов, в ней же выплачиваются вознаграждения валидаторам.
Synthetix Network (SNX)
Synthetix — это децентрализованный протокол для выпуска и торговли производными финансовыми инструментами на базе Ethereum. При создании синтетического актива пользователю необходимо внести залог для его обеспечения, а также заблокировать определенное количество нативного токена SNX в смарт-контракте.
Благодаря этому механизму трейдеры могут получить доступ к торговле разнообразными активами. По данным Dune Analytics, суммарный объем торгов за последние 30 дней составил внушительные 4,6 млрд.
Theta Network (THETA)
Theta Network — это децентрализованная платформа для видеостриминга. По данным Fortune Business, рынок потокового видео может вырасти почти к 2028 году почти до $1 трлн. Подавляющая часть рынка находится в руках крупных централизованных сервисов: YouTube, Netflix, Amazon Prime Video и Apple. Однако Theta намерена составить им конкуренцию. Одноранговая архитектура Theta Network может повысить производительность существующих сетей доставки контента.
Sui Network (SUI)
Sui Network — это высокопроизводительный блокчейн первого уровня с параллельной обработкой транзакций. Предназначен для обслуживания децентрализованных приложений.
Главная особенность — высокая пропускная способность сети при сохранении низких комиссионных сборов. В конце апреля максимальная производительность Sui Network составила 297 000 транзакций. Как и Aptos, команда использует язык программирования Move, доставшийся от блокчейна Diem.
SUI — это нативный токен проекта, необходимый для проведения внутрисетевых операций и выступающий наградой для стейкеров.
GMX (GMX)
GMX — децентрализованная биржа, запущенная в сентябре 2021 года в сети второго уровня Arbitrum. Ориентирована на спотовую и фьючерсную торговлю. Пользуется популярностью среди трейдеров и насчитывает более 288 000 пользователей.
С января 2022 года протокол был также развернут в сети Avalanche. Суммарный объем торгов в обеих сетях составляет $132 млрд. Токен управления GMX позволяет принимать участие в управлении платформой и получать доход с помощью стейкинга.
30% от всех заработанных GMX комиссий на ежедневной основе перечисляются владельцам токенов управления, чьи монеты заблокированы в стейкинге.
Trust Wallet (TWT)
Trust Wallet — это программный криптовалютный кошелек для хранения, обмена и передачи цифровых активов. В 2018-м проект был выкуплен биржей Binance, которая занимается его развитием и по сей день. Trust Wallet поддерживает токены на 70 блокчейнах и совместим с большинством децентрализованных приложений.
Внутри кошелька можно приобрести криптовалюты за фиат и отправлять цифровые активы в стейкинг. Нативный токен TWT используется в качестве средства оплаты за некоторые сервисы платформы и дает держателям монеты возможность участвовать в голосовании за различные изменения в экосистеме проекта.
Optimism (OP)
Optimism — решение второго уровня для масштабирования основной сети Ethereum, построенное с использованием технологии оптимистических роллапов.
Как сообщает L2Beat, по объему заблокированных средств (TVL) протокол занимает второе место среди подобных решений. С начала года рост TVL у Optimism составил 250%, в то время как у лидера Arbitrum One этот показатель увеличился только на 125%. Это значит, что постепенно платформа может отвоевать себе большую часть рынка решений по масштабированию блокчейна ETH.
Ethereum Name Service (ENS)
Ethereum Name Service — децентрализованный сервис доменных имен, созданный на блокчейне Ethereum. Основная задача платформы — помочь перевести сложные идентификаторы в Web3 в легкочитаемые доменные имена.
Можно привязать домен к адресу кошелька и предоставлять отправителю свой ENS-домен формата *.eth для получения средств. Сервис насчитывает более 2,7 млн доменных имен.
ENS — это токен управления протоколом, и в будущем команда разработчиков планирует отдать под контроль сообщества фонды проекта, вопросы ценообразования и регистрации доменов.
Illuvium (ILV)
Illuvium — это первая высокобюджетная блокчейн-игра, предназначенная для игроков, привыкших к видеоиграм ААА-уровня. Она построена на блокчейне Ethereum.
Игровые существа и предметы вирутального мира будут представлены в форме невзаимозаменяемых токенов, которыми можно будет торговать на внешних NFT-маркетплейсах.
Криптовалюта ILV представляет собой токен управления Illuvial DAO и является основным токеном экосистемы, выступающим вознаграждением для игроков. Пока Illuvium находится в стадии бета-тестирования. Успешный релиз первой блокчейн-игры класса ААА может существенно повысить ценность ILV.
Blur (BLUR)
Blur — это NFT-маркетплейс на блокчейне Ethereum, лидер в своем сегменте. По объему ежемесячных торгов невзаимозаменяемыми токенами с декабря 2022 года проект занимает первое место среди торговых площадок. В сравнении с конкурентами у Blur более развитый функционал. Платформа предоставляет трейдерам аналитику уникальности NFT и полную историю продаж токена, а также имеет нулевые комиссии за осуществление сделок.
Токены управления BLUR были розданы сообществу через эйрдроп. С учетом завоеванной лояльности пользователей у платформы есть все шансы удержать лидирующие позиции.
UMA (UMA)
UMA представляет из себя оптимистический оракул для записи любой подтвержденной информации в блокчейн. Оракул — это программный алгоритм, который выступает каналом связи между смарт-контрактом и источником данных за пределами сети. Оракулы нужны для взаимодействия блокчейна с внешними системами.
Основная задача UMA заключается в обеспечении безопасности рынков и смарт-контрактов в Web3. UMA — токен управления протоколом, его владельцы могут участвовать в голосованиях по спорной информации и получать за это награды.
Trader Joe (JOE)
Trader Joe — крупнейшая децентрализованная криптобиржа на блокчейне Avalanche, запущенная в 2021 г. Впоследствии протокол появился на Arbitrum One и BNB Chain.
Цель Trader Joe — дать предоставить как можно больше инструментов для работы на рынке децентрализованных финансов в рамках одной платформы. По суммарному объему торгов за неделю Trader Joe занимает седьмое место среди всех DEX. Нативный токен JOE можно стейкать и использовать для участия в управлении протоколом.
Decentralized Social (DESO)
Decentralized Social — блокчейн первого уровня для создания децентрализованных соцсетей. В Decentralized Social будут использоваться социальные токены, чаевые и NFT. На базе платформы уже запущены более 150 dapps. DESO — это служебная монета проекта, которая необходима для использования сервисов новой платформы.
Akash Network (AKT)
Akash Network — это децентрализованный облачный хостинг на блокчейне Cosmos. Пользователи Akash Network сдают и берут в аренду серверные мощности для развертывания приложений и сайтов.
По сравнению с централизованными конкурентами Akash предлагает более низкие цены. Аренда мощностей в Akash Network стоит в 2-3 раза дешевле, чем у Amazon Web Services или Google Cloud. С учетом быстрого роста децентрализованных приложений спрос на услуги платформы, как ожидается, будет расти.
Полезные ссылки
- Cryptofees — сервис показывает величину комиссий на разных платформах.
- L2beat — аналитика по сетям второго уровня.
- Dune Analytics — оценка проектов по ончейн-метрикам.
- Coingecko — общая информация о проекте, его капитализации и изменении стоимости нативного токена во времени.
- DappRadar — рейтинг децентрализованных приложений.
